Нефтедобыча и ее роль в экономике России
По понятным причинам нефть и все, что с ней связано – одна из самых “горячих” тем в российских СМИ (наряду с войной в Сирии и обесцениванием рубля). На сколько лет хватит мировых запасов ресурса? Чем снятие санкций с Ирана угрожает России? Когда, наконец, подорожает “черное золото”?
Каковы запасы в мире?
“Статистический обзор мировой энергетики 2015” приводит рейтинг стран по доказанным запасам нефти по состоянию на 2014 год. По оценкам ВР мировые запасы составляют 1700 миллиардов баррелей. Самыми большими доказанными запасами располагает Венесуэла (298,3 миллиардов баррелей или 17,5% мирового объема).
В Саудовской Аравии сосредоточено 267 млрд. баррелей или 15,7% всей нефти на земле. Тройку лидеров замыкает Канада: 172,9 млрд. баррелей и 10,2% общемировых запасов.
В ТОП-10 стран по запасам “черного золота” также входят (по ниспадающей) Иран, Ирак, Россия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, США и Ливия. К слову, в Казахстане сосредоточено 30 миллиардов баррелей сырца или 1,8% мировых запасов.
Сегодня нефтехранилища Европы заполнены на 97%. Запасы в Соединенных Штатах находятся на самом высоком уровне за последние 80 лет. Представляете, сколько ресурса в США, если впервые за 40 лет страна отменила собственный запрет на экспорт?
В последнем отчете Международного энергетического агентства отмечалось, что когда излишки нефти “черного золота” хлынут на рынок, “быков” на нем не останется вовсе. А по прогнозам МЭА в следующем году мировые запасы ресурса должны вырасти на 300 миллионов баррелей.
Какое место занимаем мы?
В рейтинге доказанных запасов нефти Россия занимает шестое место – со 103,2 миллиардов баррелей (6,1% всех мировых запасов).
Кроме того, мы пятые в мире по потреблению данного ресурса (в том числе, и собственного производства): 148,1 миллионов тонн в год или 3,5% мирового потребления. Больше нас потребляет только США, Китай, Япония и Индия.
Сколько ресурса мы продаём?
По данным Росстата в 2014-м году Россия продала 223,4 миллионов тонн “черного золота”. Причем, 199,3 миллиона – в страны дальнего зарубежья и 24,1 млн. – в страны бывшего СНГ. Выручка от экспорта составила 153,89 миллиарда американских долларов.
Интересно, что за последние десять лет экспорт российской нефти упал, а не увеличился. В 2004-м мы продали за рубеж 260,3 миллионов тонн ресурса. После этого объемы экспорта с каждым годом падали (за исключением 2007, 2009 и 2010 гг.).
Максимальную выручку от продажи мы получили в 2011-м году: $181,81 млрд. На тот момент наш баррель оценивался в $101,74…
Сколько добывают в год?
Объемы добычи ресурса постоянно меняются. В 2014-м, например, эта цифра составляла 4220,6 миллионов тонн в год или 88,7 млн. баррелей в день.
Первое место по добыче “черного золота” занимает Саудовская Аравия: 543,4 миллиона тонн в год, 11,5 млн. баррелей в день или 12,9% мировой доли. Россия добывает в год 534,1 миллионов тонн, что составляет 12,7% всей добываемой на земле нефти (второе место в рейтинге). Каждый день мы выкачиваем из месторождений примерно 10,8 млн. баррелей “черного золота”.
Тройку лидеров замыкают США: 519,9 миллионов тонн в год или 11,5 млн. баррелей в сутки. Соединенные Штаты добывают 12,3% от общей доли.
Обратите внимание! Уровень дневной добычи в США в 2014-м был выше того же показателя в России. И вполне вероятно, что по итогам 2015-го возглавлять рейтинг будут уже не саудиты, а американцы.
Традиционная и сланцевая добыча
Способы добычи нефти в разных странах серьезно отличаются. Скажем, Саудовская Аравия добывает данный ресурс простым бурением скважины в песке, куда можно подъехать на любом внедорожнике.
А вот в России “черное золото”, в основном, сосредоточена в Сибири – с ее жарким летом и морозной зимой. Нам приходится вырубать лес, осушать болота, подводить дороги и электричество. Скважины бурят не вертикально, а под наклоном (иногда на несколько километров в сторону). Глубина скважины может быть разной: от 1,5 км в Западной Сибири до 4,5 км в Поволжье.
Основных методов традиционной нефтедобычи три:
Фонтанный. Самый эффективный и дешевый способ без использования сложного оборудования. Высокое давление в пластах само “выталкивает” сырец на поверхность.
Компрессорный. Воздух или газ под давлением подаются в скважину, чтобы “выдавить” наверх капельную жидкость. Главный недостаток – высокая стоимость оборудования.
Насосный. Жидкость поднимается с помощью насосов, опущенных ниже динамического уровня.
Мы пишем “жидкость”, потому что из скважины извлекается не чистая нефть, а смесь с водой, газом (который потом сжигается факелами) и различных примесей. Выкаченная из скважины эмульсия обязательно проходит несколько степеней очистки.
Сланцевая нефть добывается по-другому. Ее источником выступает кероген – “предок” породы. Главная особенность сланцевых пластов – в их низкой проницаемости. В отличие от традиционного, сланцевый ресурс не может свободно перемещаться внутри пласта.
Чтобы ускорить превращение сланца, пласт нужно разогреть термически. С помощью пиролиза из одной тонны сланца удается извлечь 0,5-1,25 барреля сланцевой нефти.
Открытым (или шахтным) способом с переработкой в специальных установках-реакторах сланец добывался в СССР, Китае и Бразилии. Получалось долго и очень дорого. Второй способ – это извлечение ресурса из самих недр. Предполагает бурение длинных горизонтальных скважин с последующими гидроразрывами в пластах.
Себестоимость добычи в США выше, чем традиционной. Однако в перспективе применение новых технологий позволяет снизить ее в разы.
Почему разные сорта имеют разную стоимость?
Сегодня на рынке покупается и продается около 300 марок нефти. Но только три из них (WTI, Brent и Dubai Crude) формируют свою стоимость самостоятельно. Эти сорта называют эталонными, маркерными или товарными.
Цена других сортов (в том числе, и российских Urals, Vityaz, Sokol, ESPO, Arctic Oil и Siberian Light) продаются с дисконтом к одному из эталонных “старших братьев”. Скажем, марка Urals продается дешевле Brent на $3-6 за баррель.
Эталонные сорта различаются плотностью, содержанием серы и регионом добычи и потребления. К примеру, WTI (или Texas Light Sweet) добывается в американском Техасе. Считается легким сортом нефти с содержанием серы 0,4-0,5% и плотностью 40 градусов API. Основные потребители – США и Китай.
Цена маркерных сортов зависит от десятка факторов, которые все вместе формируют конечное соотношение спроса и предложения. По ряду причин в 2015-м предложение данного ресурса на рынке увеличилось, а спрос упал. В итоге цена нефти маркерных сортов тут же пошла вниз…
Выход Ирана на мировую арену
По условиям эмбарго в 2012-м году Иран лишился права экспортировать свой продукт в США и ЕС. Страна попыталась переориентироваться на Китай и Индию, но под влиянием санкций была вынуждена сократить поставки за рубеж на 50%.
Кроме того, в Иране произошел резкий спад объемов добычи – до минимума с 1992 года (3,2 млн. баррелей в сутки). Напоминаем, что Иран является членом ОПЕК и до введения нефтяного эмбарго имел квоту в размере 4,3 миллиона баррелей в день. Сегодня страна готова вдвое увеличить экспорт “черного золота” в течение трех месяцев после снятия санкций (до 2 млн. баррелей в день).
Нужно учесть, что себестоимость добычи ресурса в России гораздо выше, чем в Иране (хотя иранская скважина схожа с российской по составу). Вполне вероятно, что в уже следующем году Россия столкнется с падением своей добычи из-за ограничений на использование западных технологий по извлечению “тяжелой” эсенции. Если это произойдет, то российская экспортная доля будет быстро занята иранскими производителями.
Консалтинговая компания КВС посчитала, что в случае возвращения Ирана на рынок южной Европы потери России составят 153 миллиона долларов США. Однако в случае падения цен на других рынках потери будут гораздо выше.
На сколько лет хватит?
На сколько хватит “черного золота” в мире? На этот вопрос невозможно ответить точно. Каждый год на земле открываются новые месторождения и закрываются старые. Уровень нефтедобычи в разных странах тоже непостоянен и зависит от десятка факторов: цен на рынке, применяемых технологий, политики ОПЕК, санкций, военных конфликтов…
Если в ближайшие годы темпы добычи и потребления сохранятся на текущем уровне, то по оценкам энергетической компании ВР, мировых запасов ресурса хватит еще примерно на 60 лет.
Но к счастью для человечества (и к сожалению для стран-экспортеров), “черное золото” уже не относится к ресурсам, без которых мы не выживем. Альтернативная и ядерная энергетика (плюс, при необходимости, ГЭС) технически способны покрыть общую потребность в энергии.
Когда подорожает?
О том, что в следующем году ресурс подорожает до $70-80 за баррель, уже не говорят даже федеральные СМИ. Мировые эксперты и аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление. Как долго будет продолжаться падение? И когда нефть поднимется в цене до $100?
За всю историю нефтяного рынка падения и взлеты цен случались не раз. В 1980-м баррель стоил $104,12. Но на фоне спада в мировой экономике, отказа ОПЕК от фиксированных цен и роста добычи в Саудовской Аравии к 1986-му цена упала до $30,67 (то есть, подешевела втрое).
В кризисные 2008-2009 стоимость с $105,23 рухнула до $66,97, а к 2011-м опять поднялась до $115,22 на фоне роста спроса на “черное золото” в странах с развивающейся экономикой.
Может, и в этот раз пронесет? Дешевая нефть хлынет на рынок, ее расхватают как горячие пирожки, накопленный в хранилищах запас подтает, снова образуется дефицит ресурса – и цены пойдут вверх. А ведь есть еще и “джокеры”: ИГИЛ, очередная война на Ближнем Востоке, природные катаклизмы, санкции, ограничения добычи со стороны ОПЕК…
Однако многие аналитики считают, что в этот раз стоимость ресурса уже не поднимется. Эпоха возобновляемых источников энергии не за горами. Солнечные батареи, ветряки, термоядерные реакторы…
Приведем лишь три факта, заставляющих усомниться в “вечности черного золота”.
– С 1977 по 2014 годы цена солнечной батареи на один ватт вырабатываемой энергии в США упала с $76,67 до $0,36 (в 213 раз).
– По прогнозам экспертов к 2020 году доля альтернативной энергетики составит 11,6% общего объема вырабатываемой энергии.
– Прирост продаж электромобилей в развитых странах доходит до 400-800% в год…
Не исключено, что высоких цен на Российскую нефть мы с Вами уже не увидим. Либо через 15-20 лет “черное золото” все-таки подрастет, но объемы его потребления к тому моменту серьезно упадут…
